主题内容提要

真实父亲和女儿生孩子-本文来自微信公家号： Shark 成龙 ，作者：Shark 的狂妄思虑要论先下手为强，腾讯是一家很少必要抢第一的公司；赝房刺谘洞忧岸十多年，你会发现，从社交、游戏、云推算，到今天的大模型和 Agent，它好多时辰都不是第一个冲出去的人。腾讯更习惯让别人先索求市场、验证需要、踩完第一批坑，等方向逐步清澈，再凭借重大的用户基础、成熟的产品能力、流量入口和生态资源迅速追赶。这险些已经成了腾讯最有辨识度的一种战术能力：延长下注，放大确定性。昔时好多人把这种能力理解成腾讯 " 长于跟进 "（我翻译一下，就是抄能力 + 钞能力，哈哈，这很腾讯）。跟进谁城市，难的是晚启程的情况下，怎么把别人几年攒下来的先发优势迅速压下去。这件事，腾讯从前一次次证明过，自己的确干得了？傻搅 Agent 时期，事件起头有点不一样了。腾讯的大招，可能第一次碰上了一套不休变动的游戏规定。一、腾讯为什么总是晚一步，却时时赢到最后为啥这么做？由于第一个索求市场的人，要承担一种很贵的成本，行业内叫它不确定性成本。一个新产品到底有没有需要，用户愿不愿意扭转习惯，交互方式能不能成立，贸易模式最后落在哪里，这些问题在市场形成以前，谁都没有尺度答案。先行者要自己找答案，腾讯好多时辰会等答案露出一部门以来再进场。游戏如此，移动社交如此，云推算也有类似特点。它很少把全数筹码押在一个未经验证的将来上，一旦产业方向逐步清澈，腾讯壮大的资源调动能力就起头阐扬作用。这背后，至少有四个前提。第一是巨大而不变的用户入口。QQ 时期如此，微信时期更是如此。别人做出一个好产品，还要花大量资金采办流量；腾讯好多时辰能够直接把新产品摆到亿级用户刻下。第二是壮大的产品化能力。腾讯不定最善于从 0 发现一个新市场，但把已经验证过的需要做得更丝滑、更公共化，它的确很善于。第三是生态协同。社交、支付、内容、游戏、幼法式、企业服务彼此连着，一个新业务很少必要孤零零从零起步。第四是足够长的本钱耐力。腾讯能够接受一个产品很长功夫没有贸易回报，只有它判断这个地位拥有战术价值。所以我感触，腾讯从前的优势，一句话就能讲明显。别人掌管证明方向，腾讯掌管压缩产业确定之后的追赶功夫。这套战术在移动互联网时期的确极度好使，由于产品固然不休变动，赛路自身通常比力不变。短视频火了，你能够做另一个短视频产品；云推算成熟了，你能够持续追赶云市；游戏品类被验证以来，能够迅速投入研发和刊行。路已经在那里，腾讯只必要跑得足够快。AI 带来的麻烦就在这里，此刻连 " 路 " 长什么样都还没定下来。二、AI 时期，这套 " 后发造人 " 还灵吗？这一轮 AI 竞争有个很分歧于以往的处所，多个技术层级在同时变动。2023 年前后，行业还在疯狂会商大模型参数、训练数据和 Benchmark；而后竞争迅速转向 Chatbot 和 AI 原生利用；再后来 Agent 成为关键词；此刻各人釉祓头聊 Computer Use、Agent OS、AI 手机，以及利用之间若何相互挪用。竞争焦点每隔一段功夫就往上挪一层，今天当先的是模型，明天可能是 Agent，再往后可能是操作系统级的 AI 调度能力。这就给腾讯带来了一个从前很少遇到的问题，它除了要判断什么时辰进入，还得想明显到底进入哪一层。腾讯这一轮显得相对克造，我感触它也看到了这一点。它没有把公司命运齐全压在 " 混元肯定要成为中国最强基础模型 " 这件事件上，基础模型持续投入，同时越来越多资源起头往元宝、CodeBuddy、WorkBuddy、企业微信 AI 以及各类 Agent 场景移动。这就很腾讯了。模型层的竞争必要巨额算力、人才和本钱，而模型之间的能力差距又在不休被拉平。模型一旦逐步商品化，决定用户选谁的，很可能沉新回到产品、场景、数据和生态。这块正好是腾讯熟悉的领域，但问题也出在这儿。从前腾讯能够等一个赛路不变以来进入。此刻模型、Agent、终端和 OS 都没有不变，后发者固然少踩了一些坑，也可能因而错过新入口形成过程中最关键的那批用户习惯。豆包就是一个很值得腾讯警惕的例子。今天人们把豆包当成一个 AI 产品，几年之后再回头看，它也可能是字节第一次绕开抖音，沉新成立起来的 AI 原生用户入口。新入口一旦形成，腾讯从前最壮大的 " 微信分发能力 " 就会被减弱。所以呢，这一轮值得问的，可能已经超出元宝能不能追上豆包。若是将来的入口不再是 App，腾讯从前依附超等 App 实现后发反超的能力还能剩几多？这个问题一旦成立，再看腾讯的竞争敌手，答案也会随着变。三、这一轮最像腾讯敌手的，其实是字节把阿里、腾讯和字节今天的 AI 布局摆在一路，你会发现一种很有意思的一连。阿里的 C 端萦绕淘宝、天猫和千问发展，B 端萦绕钉钉与千问办公发展；腾讯的 C 端是微信、元宝，B 端是企业微信和 WorkBuddy；字节则形成了抖音、豆包，以及飞书、豆包工作这样的组合。三家做的事件乍一看都差不多，底层基因却一点没变。阿里一连的是买卖能力，腾讯一连的是关系与衔接能力，字节一连的是内容、算法以及产品分发能力。这也是我更偏差于以为字节比阿里更可能成为腾讯直接威胁的原因。阿里的优势很强，但它的大部门 AI 布局依然萦绕自身最善于的买卖和企业服务系统发展。AI 能够让淘宝更懂用户，让商家经营效能更高，让钉钉里的企业流程更智能。再看字节，阐发出来的进攻性就强多了。豆包在抢夺 AI 原生入口，抖音持续握着巨大的用户功夫，飞书向企业合作渗入，AI 能力又天然适合字节持久善于的算法驱动产品。字节手里还有两种能力，索求速度和规；俣。这样的敌手，腾讯从前很少际遇。腾讯从前这套做法有个隐含前提，先行者通常善于创新，却不定善于大规模贸易化；腾讯能够期待他们验证市场，再依附自己的资源优势实现反超。字节把这个如果突破了。它能够急剧试错，也能够急剧复造，手里还有巨大的用户入口和现金流。讲路理，字节就像一家更愿意提前下注的腾讯。若是 AI 时期依然一连 App 竞争逻辑，腾讯最大的正面挑战者很可能就是字节。不外，故事到这里还没完。操作系统自身，也可能扭转腾讯熟悉的竞争逻辑。四、扭转游戏规定的 Boss 可能是 OS Agent移动互联网时期有一个极其沉要的产品作为，打开 App。你想谈天，就打开微信；想购物，打开淘宝；想看视频，打开抖音；想打车，打开滴滴。App 是用户需要与互联网服务之间的入口。Agent 这玩意，在试图把这一层拿走。如果将来你敌手机说，" 周五晚上助我跟隔壁老王约个架，就找一家离我们都不远的拳击馆。" 系统 Agent 能够理解你和隔壁老王是谁，读取双方日历，寻找拳馆，再挪用微信发新闻、地图推算距离、平台订馆，最后实现支付。到了这一步，用户只关切事件有没有办成，谁还在乎背后到底是挪用了微信、高德还是美团的 API。顺着这个方神驰前走，将来的软件生态很可能逐步形成一种新的结构，OS Agent+App Agents。OS Agent 更靠近用户，掌治理解需要、治理高低文和工作调度；App Agents 把握自己的数据、权限、专业服务和贸易逻辑。这会导致一次极度沉要的权势迁徙。移动互联网时期，腾讯最沉要的资产之一是微信这个超等入口。Agent 时期，入口可能持续上移，谁可能代表用户挪用其他服务，谁就把握了一部门从前属于超等 App 的权势。手机厂商也就从这里变得危险起来。苹果、华为手里握着互联网公司很难拿到的器材，系统权限、设备能力、默认入口，以及用户全天候使用的终端。不外，手机厂商也有一个显著弱点。社交最大的价致反自跨设备网络效应，手机厂商天然存在设备天堑。苹果用户不会只和苹果用户社交，华为用户也不会只和华为用户成立关系。一个社交网络若是被硬件品牌切割，网络效应会受到显著限度。OS 厂商不定肯定要亲自造作一个 " 华为微信 " 或者 " 苹果微信 "。它们还有一个可能更有价值的地位，节造通讯和谈和 Agent 调度层。谁占有效户需要的第一诠释权，谁决定挪用哪个服务，谁就能够沉新分配整个互联网的流量。这对腾讯来说是一个远比 " 又出现一家社交公司 " 复杂的问题。"腾讯从前最强的是占有入口，将来它可能必要学会在别人占有入口的情况下来维持价值。@Shark 的狂妄思虑拿微信来看，正好能够检验这套新逻辑。五、微信在露出腾讯旧护城河的新风险微信依然是今天中国互联网最难挑战的产品，我想没有之一。微信严害的处所，远远不止谈天职能。十几年功夫里，一幼我的家人、伴侣、同事、客户、群聊、公家号、幼法式、支付，以及大量现实社会关系，被持续沉淀进统一个账户系统。这是一张巨大的人际关系图谱。这时辰再做一个谈天履历更好的 App，意思就极度有限。用户不会由于一个谈天框更美丽，就沉新增长几百个老友。AI 原生社交有机遇切入的地位，很可能产生在关系成立之前。好比说 AI 援手一幼我发现值得意识的人，凭据兴致、经历、价值观甚至当前需要实现筛选，让双方 Agent 先互换部门信息，再寻找相宜的破冰方式。顺着这条线往前看，社交会产生一个很有意思的变动。从前的社交软件重要解决一件事，我已经意识你，怎么更方便地和你沟通。将来的 AI 社交可能再往前走一步，我应该意识谁，以及怎么成立和守护这段关系。这会把社交软件从通讯工具扩大成关系性命周期治理工具，齐全链条可能造成，发现关系→筛选关系→ Agent 破冰→成立关系→持久守护→共同经历→持久沉淀。这里有个处所很容易弄混，关系天生权≠关系沉淀权。好多社交产品都占有关系天生能力。陌生人交友软件能够让两幼我意识，招聘网站能够让求职者意识企业，LinkedIn 能够创造职业衔接。但关系一旦成熟，用户很可能持续迁回微信。AI 原生社交产品想挑战微信，就得让用户意识人之后，这段关系还能持续留在这里。这也是为什么微信的风险很可能不会首先体此刻 DAU。更值得腾讯盯着的其实是另一个问题，年轻人的新增关系还重要沉淀在微信里吗？假如今天 18 岁的年轻人在新的 AI 社交平台意识伴侣，在那里成立群体关系、分享共同经历，并且持久由 AI 援手守护关系，那么十年之后，这些今天的 " 新增关系 " 就会成为巨大的 " 存量关系 "。网络效应要靠功夫堆集，是一点点攒出来的。所以腾讯更必要不安的，其实是更荫蔽的那种风险。微信依然占有巨大用户规模，但它的关系图谱已经起头终场年轻化。新增关系越来越少，存量关系越来越老，这个过程是慢慢产生的。比及 MAU 和 DAU 显著反映这个变动时，关系迁徙可能已经进行了好多年。若是将来连腾讯最强的关系资产都可能被 AI 沉新界说，那么腾讯最后必要守住的，显然不能只是微信这个 App。六、腾讯要守住自己的底层资产腾讯从前二十年的好多优势，都被装进了一个又一个产品里。QQ、微信、微信支付、腾讯游戏、企微。但若是 Agent 逐步成为新的交互入口，产品表壳的沉要性可能会降落。说到这里，腾讯得沉新想明显，这些产品下面到底沉淀了什么？我感触能够概括成五类资产，关系、身份、买卖、内容、组织。关系，决定谁和谁衔接。身份，让一幼我在分歧场景中维持持续的数字存在。买卖，把人与人的衔接进一步转化成支付和贸易行为。内容承载了用户功夫、兴致和数字消费，游戏也是其中极其沉要的一部门。组织则通过企业微信等产品，把幼我关系进一步延长到公司、客户和工作流程。微信只是今天把这些资产组织起来的超等容器之一。到了 Agent 时期，腾讯更沉要的战术可能是让这些能力脱离单一 GUI，造成各类 Agent 都难以绕开的基础设施。将来即便用户不自动打开微信，OS Agent 依然必要腾讯确认联系人，必要挪用腾讯的身份系统，必要提议支付，必要接见企业组织，必要进入游戏、内容和服务。只有这种结构可能成立起来，腾讯甚至不必要持续垄断所有前台入口，依然能够占据挪用链中极其沉要的地位。这也意味着腾讯这一轮必要实现一次极度大的战术认知转变。从前抢夺的是用户在哪里停顿，将来越来越沉要的是谁有